در دنیای امروز ارائه راه حل های نرم افزار CRM برای شرکت های بزرگ و کوچک بسیار گسترده شده است و هر شرکت براساس نوع فعالیت ها و  نیازهای خود از آن ها استفاده می کند اما سوال اینجاست که آیا ایا زمان آن فرا رسیده است که نرم افزار CRM در سازمان یا شرکت شما پیاده سازی شود؟ چه قابلیت هایی از نرم افزار CRM برای تجارت شما کارآمد است؟
پیش از بررسی نرم افزارهای مختلف و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، بهتر است ابتدا شرایط خود را بطور کامل بشناسید.
در ذیل سوالاتی مطرح شده است که دراین زمینه به شما کمک خواهد کرد:

آیا همه اطلاعات تماس با مشتریان در یک مکان مرکزی که قابل مشاهده و در دسترس برای همه ی اعضای سازمان باشد، وجود دارد؟
در صورتی که یکی از همکاران شما به دلایلی در شرکت حضور نداشته باشد آیا شما می توانید به اطلاعات مشتریان و جزئیات امور دسترسی دارید؟
آیا می دانید مثلا در سه ماه گذشته چه تعداد فرصت معامله از دست داده اید؟
آیا می دانید هر مشتری با چند مشکل مربوط به خدمات مواجه شده است؟
آیا می دانید کدامیک از اعضای فروش شما بخوبی دیگران کار نمی کنند و یا احتیاج به حمایت و تعلیم بیشتری دارند؟
آیا تمامی سرنخ های فروش توسط اعضای بخش فروش بخوبی پیگیری می شوند؟
آیا وقتی خارج از دفتر کار خود هستید به اطلاعات مشتریان دسترسی دارید؟
آیا می دانید کدامیک از کمپین های بازاریابی شما بیشتر در تولید سرنخ های با کیفیت بالا تاثیر گذار بوده اند؟
آیا تیم شما در پیگیری مشتریان بالقوه خود در موقعیت خوبی قرار دارد؟
آیا شما می توانید برای آگاهی از موقعیت تجارت خود در کورس رقابت، گزارشات روزانه، ماهانه یا … ایجاد کنید؟
آیا امکان استفاده بهینه از زمان و منابع مالی و انسانی برای شما فراهم است؟
آیا سود حاصل از درآمد شما نزولی و یا ثابت است؟